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眼科生物科技公司「拨康视云」,递交招股书,拟香港上市,瑞银、建银、华泰联席保荐

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  • 2024-12-03 14:49:20
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摘要: 来源:瑞恩资本RyanbenCapital 2024年12月2日,Cloudbreak Pharma Inc.(简称“...

  来源:瑞恩资本RyanbenCapital

眼科生物科技公司「拨康视云」,递交招股书,拟香港上市,瑞银、建银、华泰联席保荐

  2024年12月2日,Cloudbreak Pharma Inc.(简称“拨康视云”)向港交所递交招股书,拟香港主板挂牌上市。这是继其于2023年11月30日、2024年5月31日递表失效后的再一次申请。

眼科生物科技公司「拨康视云」,递交招股书,拟香港上市,瑞银、建银、华泰联席保荐

  拨康视云招股书链接:

  https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106945/documents/sehk24120204025.pdf

眼科生物科技公司「拨康视云」,递交招股书,拟香港上市,瑞银、建银、华泰联席保荐

  主要业务

  拨康视云,成立于2015年,作为一家以创新驱动的临床阶段眼科生物科技公司,致力于开发新型及差异化疗法。公司多年来专注于内部发现、开发及商业化同类首创及同类最佳眼科疗法。

  拨康视云已建立一个由八种候选药物组成的广泛而创新的管线,覆盖眼睛前部及后部的主要疾病,其中有四款处于临床阶段的候选药物、四款处于临床前阶段的候选药物。

  临床阶段的候选药,即CBT-001(核心产品)、CBT-009(核心产品)、CBT-006、CBT-004。CBT-001及CBT-004可能分别是治疗翼状胬肉及血管化睑裂斑的全球首创药物。公司还正在与美国药管局合作,以期为治疗血管化睑裂斑制定全球新标准。CBT-006适用于治疗睑板腺功能异常相关的干眼症,为潜在的同类首创药物。CBT-009,为潜在的治疗青少年近视的全球同类最佳药物。

  临床前阶段的候选药物,即CBT-007(用于提高青光眼滤过手术的成功率)、CBT-145及CBT-199(适用于治疗老花眼的新化学实体)、CBT-011(一种适用于治疗糖尿病性黄斑水肿的抗体药物协同作用共轭物,糖尿病性黄斑水肿是视网膜内液积聚引起的视网膜增厚)。

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  股东架构

  招股书显示,拨康视云在上市前的股东架构中,

  Ni Jinsong博士、Bing Leng女士夫妇各自通过间接及家族信托,分别合计持股约20.86%、1.32%,总计持股22.18%。

  Van Son Dinh先生,通过VD&TL、Dinh Legacy Trust分别持股7.14%、持股0.25%;

  Yang Rong博士,通过YDD Consulting,持股1.76%;

  Li Jun Zhi博士,持股4.14%;

  澳美,持股12.30%;

  鼎晖,通过Skketch Shine持股6.39%;

  一村资本,通过Yicun Holdings,持股6.04%;

  高佳特 Gaotejia,持股4.80%;

  Whitcup Life,持股3.51%;

  远大医药(00512.HK),通过Grand Diamond持股3.45%;

  建银国际间接全资附属公司Design Time持股3.20%;

  德屹长青,通过德泓鑫,持股3.20%;

  Brillimedical,持股3.08%;

  持有根据股权激励安排已发行股份且并非董事的个人,持股2.24%;

  赛尔控股,持股2.20%;

  关子股权,持股1.60%;

  朱晋桥,通过倚锋骏马最终控制的海南倚锋,持股1.48%;

  K. RUI,持股1.45%;

  刘凌云,最终控制的云锌 Yunxin Holdings,持股1.14%;

  CNCB,持股1.07%;

  周桂良,通过天时创新最终控制的上海天壹,持股1.07%;

  肖水龙,通过创东方投资最终控制的创东方长辉,持股1.07%;

  中银国际集团成员公司Zhongyin Health,持股1.03%;

  北京九润达股东,通过Renfu Zhou Ltd.,持股0.89%;

  盈科值得普泽,持股0.75%;

  Yunwen,持股0.74%;

  江门倚锋,持股0.66%;

  兴业证券(601377.SH),通过兴证创新资本控制金华金开、上海屹玥分别持股0.58%、0.49%;

  John Hovanesian博士,持股0.10%。

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  董事高管

  拨康视云董事会由9名董事组成,包括:

3名执行董事:NI Jinsong博士(董事会主席、首席执行官)、Van Son DINH先生(首席营运官)、YANG Rong博士(首席科学官);

3名非执行董事:LI Jun Zhi博士、曹旭先生、夏志东先生;

3名独立非执行董事:赖显荣先生、廖仲敏先生、 聂四江女士。

  除执行董事外,高管包括首席财务官陈清珠女士,首席医疗官Abu P ABRAHAM医生,首席专利官兼首席合规官Elizabeth Sharon CAPAN女士,首席创新官FANG Wenkui Ken博士。

  公司业绩

  招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,拨康视云未有营业收入,相应期间的研发开支分别为845.7万、1529.0万、2749.2万和2248.7万美元,相应期间的净亏损分别为3539.8万、6683.8万、12,941.8万和5211.1万美元。

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  中介团队

  拨康视云是次IPO的中介团队主要有:瑞银、建银国际、华泰国际为其联席保荐人;普华永道为其审计师;海问、霍金路伟分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;竞天公诚、亚司特分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。

 

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